硅轨道是历史上罕见的一幕。

12日晚间，TBEA与千亿光伏龙头梁爽节能双双发布公告称，两家子公司签署多晶硅战略合作购销协议同意梁爽节能的全资子公司梁爽硅材料有限公司于2023年至2030年向TBEA的子公司新特能源及其关联方购买多晶硅材料20.19万吨按现价计算，预计收购金额高达584.7亿元

就在半个月前，另一家硅材料龙头通威刚刚与梁爽节能签订了560亿元的供货订单这也意味着，梁爽节能公司的供货合同总额近1145亿元，这是一笔罕见的金额短时间内锚定与两大巨头的长期供应，梁爽节能对硅料供应的饥渴可见一斑

TBEA大规模扩大硅材料产能。

根据双方公告，TBEA控股子公司新特能源及其多家控股子公司已与梁爽硅材签署《多晶硅战略合作购销协议》，将于2023年至2030年向新特能源购买20.19万吨原生多晶硅根据中国有色金属工业协会硅分会公布的单晶硅致密料最新平均交易价格28.96万元/吨，预计采购金额约为584.7亿元

就在几天前，TBEA发布业绩预告，预计2022年上半年净利润95—100亿元，同比增长149%—162%对于业绩增长的原因，TBEA解释称，上半年公司所处的新能源，能源及输变电行业需求增加，多晶硅产品及煤炭产品销量同比增长，平均售价同比上升，多晶硅及煤炭业务收入及利润同比大幅增长

事实上，上半年硅材料的量价齐升，在很大程度上支撑了TBEA的业绩增长招商证券认为，2022年以来，光伏装机需求持续超预期，导致光伏组件价格承受能力提升在新增供应有限的情况下，硅材料价格在2021Q4短暂小幅回调后，2022年将继续上涨目前补饲价格最高30万元，比年初价格高硅材料是主产业链中利润最高的环节

TBEA也在大规模扩大硅材料的产能根据消息显示，该公司在内蒙古的10万吨硅材料项目已进入调试阶段预计2022年底硅料产能达到20万吨，今年预计出货11—12万吨

本次交易主角新特能源拟募集资金在准东建设20万吨电子多晶硅项目，预计2023—2024年投产此外，TBEA还计划在内蒙古达茂旗投资建设两个共计40万吨的工业硅项目，并利用公司的能源优势向上游延伸

巨额订单，双重效益，节能能消化吗。

另一方面，梁爽节约能源，这个八年订单有锚定产能的意思值得一提的是，7月1日，梁爽节能刚刚与硅材料龙头通威签订了总额560亿元的多晶硅采购订单半个月内签下两笔金额高达1145亿元的巨额硅材料订单，历史罕见

梁爽节能此次在公告中提到，公司于2021年开始布局大尺寸单晶硅片业务伴随着项目建设的顺利进行，公司将于2022年底具备40GW+产能的生产条件，手中订单充足为确保公司已签订的大尺寸单晶硅片销售订单在未来如期交货，公司签订了本采购合同

梁爽节能表示，本次长期采购合同约定的采购数量及占公司采购多晶硅材料总量的比例合理本合同的签订将增加公司未来的经营成本，但有利于提前保障公司稳定的原料供应，保障公司硅片产能和销售计划的实现

对比半个月前与通威公司下属子公司签订的多晶硅购销框架协议，该协议供货期限为2022年至2026年，而通威公司供应的多晶硅约为22.25万吨近期业内新的长期合同供货周期多为五年，但梁爽和新特能源的长期合同长达八年，实属罕见

可是，尽管梁爽签署的新长单的预计金额高于之前与通威签署的长单，但这主要是由于硅材料在两个时间点的价格差异从总采购量来看，梁爽从通威的采购量比新特能源多近2万吨平均每年从通威股份的购买量也高于新特能源

这么长时间，价格波动等因素可能是不可控的梁爽节能还提到，该合同为长期采购合同，具体采购价格按月协商在此期间，光伏行业的形势和多晶硅材料的市场价格可能会发生较大波动，因此公司的实际采购金额可能与目前的估计存在较大差异，未来各期的实际采购金额及其对经营成本的影响具有不确定性

事实上，近期在下游需求强劲的推动下，国内多晶硅价格持续上涨中国有色金属工业协会硅分会数据显示，上周国内单晶补库存价格区间为28.8—30万元/吨，成交均价为29.16万元/吨，周环比上涨1.85%单晶致密料价格区间28.6—29.8万元/吨，成交均价28.96万元/吨，周涨幅1.90%

从供需角度来看，上周，硅市场依然处于极度供不应求的局面不少业内人士预计，今年下半年，由于硅材料企业突然检修，个别硅片企业将出现大量供应缺口同期，由于船期原因，进口硅料数量少于预期，导致市场硅料超签订单数量大幅增加